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房企融资提速，旭辉集团等多家上市房企同时宣布配股

2022-12-20 16:05:35来源：

房企融资步伐正在加速，从12月19日晚间到12月20日，包括新城控股、万科、雅居乐、旭辉集团等在内的多家上市房企，几乎同时宣布配股融资。

(相关资料图)

12月20日，旭辉集团发布公告称，将促使买方按配售价每股1.14港元（较最后交易日的收市价折让14.29%）购买配售股份8.4亿股，相当于已发行股份总数约8.77%，认购事项所得款项总额预期将为9.58亿港元。

根据公告，在交易时段前，旭辉集团、卖方及配售代理订立配售及认购协议，卖方为于英属处女群岛注册成立的有限公司，由林氏家族信托全资持有，该信托为由执行董事林中、林伟及林峰(作为财产授予人)共同成立的家族信托。配售代理将全权决定配售股份获配售人的选择。

旭辉集团称，配售价是由公司、卖方及配售代理经参考股份现行市价后公平磋商厘定。董事认为，配售价以及配售及认购协议的条款及条件属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。

据悉，认购事项所得款项用作偿还现有债务(包括应计利息)及用作一般企业用途。董事认为，配售事项及认购事项为公司筹集资本并扩大股东基础的良机，认购事项将有助于加强财务及流动资金状况，因此，配售事项及认购事项将为公司就其境外债务融资问题而制定一套旨在平等对待所有债权人及持份者的最佳全面解决方案的关键一步。

无独有偶，雅居乐也在同日发布公告称，于2022年12月20日(交易时段前)，本公司、卖方及配售代理订立协议，将按配售价每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.69亿股现有股份，配售股份占已发行股本约6.37%。雅居乐将获得认购事项的所得款项净额约为6.17亿港元，将用作偿还有抵押及有担保可交换债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。值得注意的是，在此之前的11月23日，雅居乐已经以每股2.68港元配售合共2.95亿股股份，占公司已发行股本约7%。

12月19日晚间，万科和新城控股也先后发布配售公告。

新城控股公告称，配售及认购事项已分别于2022年12月14日及2022年12月19日完成。合共5.6亿股销售股份已按每股3.50港元成功配售予不少于6名由配售代理所促使的承配人，认购股份占经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约7.93%。由此新城控股收取认购事项所得款项净额总额约19.43亿港元，拟将用作偿还日后到期的境外债务及用作一般营运资金。

万科公告称，公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，董事会在股东大会授权范围内，根据市场情况和公司需要，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H股）的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

11月28日，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。证监会明确了在支持房地产企业股权融资方面的具体政策措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，积极发挥私募股权投资基金作用。

至此，第一支箭支持信贷，第二支箭聚焦债券，第三支箭放开股权，三箭齐发意味着房企融资环境的拐点。据中指研究院统计，自11月以来，已有25家上市房企发布配股或定增融资公告。其中A股17家进行非公开定增融资，H股8家通过配股融资，碧桂园、雅居乐、建发国际、中原建业和新城控股，已经完成配股融资。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为，上市房企配股融资的资金用途多数是“保交楼、保民生”房地产项目开发，补充流动资金及偿还债务，个别用于资产重组及收并购。

不过，截至发稿，房地产板块持续走低，其中雅居乐跌17.08%，旭辉集团跌16.54%，新城发展跌9.39%，万科A跌3.31%。

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